D’Ornano et Associés conseille Isatis Capital dans le cadre de son investissement dans le groupe Metaline

15 février 2018

D’Ornano et Associés a été mandaté par Isatis Capital afin de réaliser la due diligence financière du Groupe Hotline ainsi que celle de Metalogic.

Avec l’appui d’Isatis Capital, le Groupe Hotline consolide son positionnement sur le marché des ESN en faisant l’acquisition de Metalogic, acteur de l’assistance technique et des gestes de proximité autour du poste de travail.

CFNEWS
12 février 2018

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Hotline change d’envergure

Avec l’appui d’Isatis Capital, l’ESN absorbe Metalogic, un acteur de l’assistance technique et des gestes de proximité autour du poste de travail, et souhaite consolider ce marché.

Metalogic se rapproche d’un concurrent. À l’occasion du départ à la retraite de Michel Deray, son dirigeant et fondateur en 1991, cette ESN francilienne, spécialisée dans l’assistance technique et les gestes de proximité autour du poste de travail, est reprise par Hotline. Discret sur le montant de la transaction, ce dernier, qui était jusqu’ici détenu par son dirigeant Eric Pilet (photo ci-contre) et son associé Marc Mignot, s’appuie, pour ce faire, sur une augmentation de capital réalisée auprès d’Isatis Capital et conseillée par Crescendo Finance. Complétée par un financement bancaire apporté par Banque Européenne du Crédit Mutuel et Banque Populaire Rives de Paris, l’opération bénéficie également du soutien de Samuel Amiet, l’ancien DG et actionnaire minoritaire de Metalogic, qui réinvestit au sein du nouvel ensemble.

Marché en consolidation

« Nous avons reçu de nombreuses marques d’intérêt pour la reprise de Metalogic », indique Marc Irisson (photo ci-contre), partner de Financière Monceau, conseil financier des cédants. Et pour cause : « Sur ce marché en consolidation, les industriels cherchent, entre autres, à gagner des référencements et à diversifier leur portefeuille de clients pour éviter une potentielle dépendance économique, poursuit le conseil. Sur ce dossier, ils ont été particulièrement séduits par le savoir-faire de Metalogic sur les gestes de proximité (intégration et déploiement de logiciels, administration de systèmes et réseaux, etc.) et le déménagement informatique. » Proposant des services autour de l’infogérance, du conseil, des migrations et du déploiement de matériel informatique, Hotline met ainsi la main sur une PME de 7,8 M€ de chiffre d’affaires en 2016 – pour près d’1 M€ de résultat net – très complémentaire, tant en termes de clients que de métiers.

Entre 20 M€ et 30 M€ de chiffre d’affaires dans cinq ans

Rebaptisé Metaline, le nouvel ensemble dont Eric Pilet et Samuel Amiet deviennent respectivement président et DG, est désormais en mesure de se positionner auprès de clients grands comptes sur des projets de plus grande envergure. Et il a encore soif de grandir. « Nous avons l’ambition de constituer un groupe dans le top 20 des acteurs du secteur, avec un chiffre d’affaires compris entre 20 M€ et 30 M€ dans un horizon de cinq ans, contre près de 12 M€ aujourd’hui, insiste Nicolas Schwindenhammer (photo ci-contre), directeur associé chez Isatis Capital, majoritaire au capital. Et ce, en mixant croissance organique et croissance externe. » Ciblant des sociétés rentables, réalisant entre 2 M€ et 5 M€ de revenus à ce stade, Metaline s’intéresserait notamment à des acteurs positionnés sur la gestion de l’infrastructure informatique ou disposant de compétences complémentaires, par exemple dans l’Internet des objets.

 

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